Un cabinet indépendant au service de votre patrimoine
Nous concevons pour vous et avec vous des stratégies exigeantes, protégeons vos intérêts et valorisons votre patrimoine sur le long terme.
Une expertise née d’un parcours riche et engagé
Notre histoire
Le cabinet naît de l’initiative de Catherine, fondatrice et conseillère indépendante, qui cumule plus de 30 ans d’expérience dans différents secteurs. En 2019, elle choisit de donner un nouveau sens à sa carrière en se spécialisant dans la gestion de patrimoine, après un BTS Professions Immobilières et plusieurs années d’expertise dans ce domaine. Convaincue qu’un accompagnement personnalisé peut véritablement améliorer la vie de ses clients, elle fonde le cabinet avec l’ambition de proposer un conseil accessible, clair et sur-mesure.
Depuis, nous accompagnons les familles, les cadres et les entrepreneurs dans l’optimisation de leur budget et de leur patrimoine pour leur permettre de concrétiser leurs projets de vie :
- Générer des revenus complémentaires
- Réduire la pression fiscale
- Préparer la retraite sereinement
- Financer les études des enfants
- Optimiser l’épargne et la transmission
- Organiser la transmission de votre patrimoine
- Valoriser et sécuriser la trésorerie de votre entreprise.
Nous accordons une attention particulière à l’écoute et à la clarté. Le premier rendez-vous découverte est offert : il s’agit d’un temps d’échange pour comprendre votre situation, vos besoins et vos priorités.
Nous vous proposons ensuite des solutions concrètes, adaptées à votre profil et à vos objectifs.
Parce que votre situation évolue, notre accompagnement se construit dans la durée, avec un suivi régulier et des ajustements à chaque étape de votre vie patrimoniale.
Nous intervenons partout en France, en visioconférence ou à domicile.
Les mots de Catherine
Les clés de l'accompagnement
Une méthode structurée et personnalisée, pensée pour s’adapter à votre situation et à l’évolution de vos objectifs
